В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит важное совещание, на котором ставит задачу уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии, не допустив при этом детонации складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд, в котором размещается отряд солдат, включая разведчиков. Их миссия — обнаружить местоположение завода. В составе разведывательной группы находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Чтобы выяснить точное местонахождение объекта, они должны добраться до Харбина и встретиться с советским агентом по имени Рыбак. В группу также входит опытный оперативник Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и лагерем, где проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, поскольку японский генерал грозит устроить взрыв подземного арсенала с химическим оружием, спрятанного под заводской территорией.
