В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них оказалась современная художница, выпускница зарубежного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за чрезмерные меры. Следствие продолжается, и подозреваемых допрашивают.
Раевский, по пути в аэропорт, неожиданно знакомится с молодой послушницей Натальей. Заинтересованный её равнодушием, он увлекается разговором с ней. Допросы и исповеди разворачивают основное повествование, начиная с момента, когда Раевский и его мать несколько месяцев назад возвращаются из-за границы. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится восстановить их связь и знакомит Раевского со своими друзьями. В кругу этой компании начинаются философские дискуссии, поиски себя и испытание границ, флирт. Постепенно испытания становятся серьёзнее, а поиск острых ощущений — опаснее. Случайно появляется оружие, и, как бы в шутку, проливается первая кровь. Игра в "тайное общество", якобы способное изменить мир, кажется безобидной. Группировка выбирает себе название из каббалистического термина — «Клипот».