В 1895 году в Нижнем Новгороде царит ажиотаж в преддверии грандиозной ярмарки. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее событие — убийство влиятельного дворянина, лидера местного общества, Нефедьева. За расследование берется опытный сыщик Алексей Лыков, работающий в нижегородской полиции. Погружаясь в это сложное дело, он сталкивается с силами, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем, что ему дорого: своими чувствами, репутацией и даже собственной жизнью.