В сердце густого леса расположен старинный город Ллорис, основанный много веков назад эльфийским народом. Однако, с течением времени, их вытеснили люди, и теперь Ллорис находится под управлением тираничного шерифа. Этот властитель обогащается за счёт жителей города, постоянно увеличивая налоги и вгоняя людей в нищету. Он оставляет горожан без средств к существованию и крова, а всякие попытки сопротивления жестоко подавляются: протестующие подвергаются изгнанию или пыткам. В условиях нарастающего недовольства, жители решаются обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую поддержку. Однако, эльфы остаются настороженными, ведь они избегали контакта с людьми уже двести лет, стремясь сохранить свой мир и покой.
